久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、美元高级无抵押绿色债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：高级无抵押绿色债券、根据建设银行绿色、社会和可持续挂钩债券框架发行，归属于建设银行和建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+95bp区域

最终指导价：T3+55bp

息票率：4.500%

收益率：4.581%

发行价格：99.775

交割日：2023年5月31日

到期日：2026年5月31日

资金用途：用于向参与符合条件的绿色项目的客户提供全部或部分贷款进行融资和/或再融资，以及用于该行自身在合格绿色项目中的业务活动

外部审核：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具发行前鉴证报告

HKQAA证书：将获得香港品质保证局(“HKQAA”)出具的发行前阶段证书

其他条款：港交所、伦敦交易所和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、花旗集团(B&D)、东方汇理

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

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