(资料图片仅供参考)

智通财经APP讯，伟能集团(01608)发布公告，于2023年6月12日，公司拟向认购人(中国技术进出口集团有限公司)发行32.905亿股，占公司经发行认购股份扩大的已发行股本约54.91%。认购价为每股0.42港元(较6月9日收市价每股0.41港元溢价约2.44%)，总认购额为13.82亿港元并将透过应用及抵销资本化EPC款项(作为到期应付认购人的未付EPC款项的一部分)的方式悉数支付。

认购协议将于完成日期落实完成，并同时完成向独立第三方以及非与认购人一致行动的人士发行公众持股股份。

为配合发行认购股份及公众持股股份，并考虑到日后发行新股份以筹集资金或其他目的的需要，董事会建议透过增设50亿股股份，使公司的法定股本由5亿港元(分为50亿股股份)提高至10亿港元(分为100亿股股份)。

据悉，认购人为根据中国法律成立的有限公司，由中央国资委间接全资拥有及管理。其主要业务包括科技、商品及技术服务进出口、国际合约项目及合约能源管理。

认购人为一间具规模、发展成熟、极具信誉且财力雄厚的国有企业。于完成后，认购人作为公司的新控股股东预期将成为集团获取多种财务资源的强大后盾，以进行新项目投资及业务扩张从而恢复快速增长，并成为全球绿色能源市场的更强大及更大贡献者。凭借认购人的财务实力及企业规模，预期集团亦将可享有较低资金成本及更多融资渠道，继而实现更稳健财务状况及更高股东回报。

集团乃经验丰富的清洁、快捷、灵活及可移动分布式发电专家，并已作好充分准备把握能源转型带来的多重商机。预期认购人将凭借其全球影响力及广泛的业务网络促进集团的业务增长，借以推动认购人自身于国际市场的分布式发电业务的战略发展。认购人的业务支持将促使集团有效执行资产重新调配计划及业务发展计划，以取得更高资产回报。

鉴于认购人的强大研发及技术能力，预期认购事项亦将为集团以创新技术在快捷分布式发电行业保持领先地位提供支持。研发及技术协同效应将有助于集团加快开发新型创新产品及解决方案以领先竞争对手，并为客户提供先进的绿色解决方案。认购事项预期将促进集团与认购人之间的技术合作，以开发代替燃料发电方案及智慧电网整合技术，以支持全球减碳之旅。

此外，认购人拟继续开展集团的现有主要业务。认购人亦计划于完成后维持股份于联交所的上市地位。公司与认购人一直有意深化双方之间的业务合作，并认为可透过认购事项产生协同效应。公司及认购人预期，订约方之间的关係可透过认购事项得以巩固，与此同时可使公司得以加强其财务状况。